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經(jīng)培養(yǎng)培訓學時達標并人員能力驗證考試合格，取得由國家市場監(jiān)督管理總局認證認可技術(shù)研究中心頒發(fā)的《稅務(wù)籌劃師》人員能力驗證證書，從事稅務(wù)籌劃工作的專業(yè)技術(shù)人員，就是稅務(wù)籌劃師。

成為稅務(wù)籌劃師，需要先參加國家市場監(jiān)督管理總局認證認可技術(shù)研究中心(以下簡稱“認研中心”、英文簡稱“CCAI”)組織的培訓（線上課程），學時達標后可參加稅務(wù)籌劃師人員能力驗證考試。經(jīng)培養(yǎng)培訓學時達標并人員能力驗證考試合格者，由國家市場監(jiān)督管理總局認證認可技術(shù)研究中心頒發(fā)《稅務(wù)籌劃師》人員能力驗證證書，并可在國家市場監(jiān)督管理總局認證認可技術(shù)研究中心官網(wǎng)查詢驗證。

報考稅務(wù)籌劃師的流程如下：

1、向指定招生單位提交報名資料

2、繳納學習費用

3、開通相應(yīng)專業(yè)學習賬號

4、登錄人員能力驗證綜合服務(wù)平臺學習

5、完成學習，可獲得《學時證明》

6、憑《學時證明》可在指定時間內(nèi)申請相應(yīng)專業(yè)人員能力驗證（考試）

7、提交個人能力驗證（報考）材料

8、考生于個人中心繳納能力驗證（考試）費用

9、考生于統(tǒng)一時間參加人員能力驗證（考試）

10、成績公布

11、成績信息查詢

12、頒發(fā)相應(yīng)專業(yè)人員能力驗證證書

13、證書查詢

稅務(wù)籌劃師人員能力驗證(Taxpay Strategist Personal ProficiencyTesting)是對從事企事業(yè)單位納稅管理、調(diào)整和規(guī)劃工作，使企業(yè)納稅行為符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求、行業(yè)規(guī)定的同時為企業(yè)提高納稅意識與效率的人員進行能力驗證。 為提高稅務(wù)籌劃領(lǐng)域從業(yè)人員的理論知識與實際工作水平，國家市場監(jiān)督管理總局認證認可技術(shù)研究中心決定開展稅務(wù)籌劃師人員能力驗證工作。為規(guī)范 認研中心人員能力驗證工作，依據(jù)《國家市場監(jiān)督管理總局認證認可 技術(shù)研究中心合格評定技術(shù)體系文件管理辦法(試行)》《國家市場監(jiān)督管理總局認證認可技術(shù)研究中心人員能力驗證管理辦法》等文件，組織制定《稅務(wù)籌劃師人員能力驗證規(guī)則》。

報考稅務(wù)籌劃師，需要滿足以下條件：

凡遵紀守法、參加培養(yǎng)培訓學時滿足要求，并符合下列條件中之一，可申請參加稅務(wù)籌劃師能力考核∶

1、取得經(jīng)濟學、法學、管理學學科門類大學本科及以上學歷(學位) (含在校應(yīng)屆畢業(yè)生)或者取得其他學科門類大學本科及以上學歷(學位)，從事經(jīng)濟、財會、稅務(wù)、法律相關(guān)工作滿1年

2、取得經(jīng)濟學、法學、管理學學科門類大學?？茖W歷，從事經(jīng)濟、財會、稅務(wù)、法律相關(guān)工作滿1年；或者取得其他學科門類大學專科學歷，從事經(jīng)濟、財會、稅務(wù)、法律相關(guān)工作滿2年

3、具備財會、稅務(wù)、法律類職稱或職業(yè)資格